Рынок кокосовой стружки.

Главные производители кокоса находились в условиях экстремальной засухи в 2017-18 годах из-за Эль Ниньо. Урожай сильно пострадал, производство значительно сократилось.

В 2018 году ситуация восстановилась, объем урожая вернулся к прежнему, а цены на продукты из кокоса стали более благоприятными. Этот процесс длился до середины 2019 года. На протяжении второй половины 2019 производители столкнулись со сложностями поставок сырья, что привело к росту цен на рынке.

Филиппины.

Правительства стран-производителей кокосовой стружки и других продуктов из кокоса ищут возможные варианты поддержки и стимулирования кокосовых фермеров. На Филиппинах, например, существует фонд Coco Levy Fund в поддержку интересов кокосовых фермеров и развития кокосовой промышленности. Также в этой стране постоянно пытаются увеличить содержания именно кокосового масла а биотопливе. “Это не только увеличит доход кокосовых фермеров, но и положительно отразится на состоянии окружающей среды, поскольку будут сокращены вредные выбросы дизельного топлива, а увеличение доходов кокосовых хозяйств снизит неконтролируемую миграцию в городские районы”, – утверждает представитель правительства Филиппин.

Постоянно проводится работа по повышению урожайности кокосового ореха. В настоящее время с одной кокосовой пальмы в год можно собрать в среднем 40-45 орехов, в то время как в Индии и Бразилии это число находится в районе 200-300. Спустя десятилетия исследований Philippine Coconut Authority удалось вывести гибридные сорта с потенциалом урожайности 150-300 орехов в год. Наряду с более высокой урожайностью такие сорта должны быть более стойкими к вирусным заболеваниям. К сожалению, по многим причинам эти сорта игнорировались в течение многих лет. Ситуация, наконец, изменилась лишь в течение 2018 года, и в 2019 году было выращено около 80 000 саженцев. Тем не менее, этого недостаточно, так как чтобы заменить старые кокосовые пальмы необходимо вырастить 10 миллионов саженцев новой породы.

Несмотря на то, что предстоит проделать большую работу по увеличению продуктивности кокосовых плантаций и увеличения благосостояния фермеров, филиппинской кокосовой промышленности удалось наладить экспорт и достичь в 2019 году 120 000 тонн сушеного кокоса, по сравнению с 127 286 тоннами, экспортированных в 2018 году.

Объём экспорта филиппинской промышленности по производству кокосовых сливок и молока довольно скромный – 10 000 тонн в 2019 году. Между тем, были построены и уже готовы к производству кокосовых сливок и молока новые фабрики, в то время как уже существующие расширились и увеличили производственные мощности. Позднее будет ясно как это повлияет на экспорт сушеного кокоса.

Индонезия.  

В первой половине 2019 года цены на сырье в Индонезии снизились до уровня, не наблюдаемого уже несколько лет. В определенный момент стоимость сбора кокоса превысила прибыль, поэтому фермеры прекратили его культивировать. На предприятия по переработке кокоса сырье поступало в недостаточных количествах, хотя объём производства оставался обильным. Кроме того, качество орехов оставляло желать лучшего, из-за того, что фермеры слишком долго не собирали урожай, надеясь на рост цен. Заводам из-за безвыходной ситуации пришлось повысить закупочную стоимость, чтобы фермеры смогли возобновить сбор урожая.

В июне ситуация резко изменилась, так как Суматра и Борнео были вынуждены справляться с сильными лесными и торфяными пожарами. Объём производства кокосового сырья снизился, а задымление препятствовало сборке урожая и логистическим операциям. Этот дешёвый, но чрезвычайно загрязняющий способ очистки земли не является чем-то новым и правительство Индонезии заявило, что боролось с уничтожением леса многие годы. Усилия правительства оказались не напрасными, в последние годы уничтожение лесов сократилось. Тем не менее до середины ноября преобладали засушливые благоприятные для пожаров условия, из-за которых их тушение ещё сильнее усложнялось.

Министерство лесного хозяйства и окружающей среды сообщило, что к концу сентября 857,756 гектаров леса уже было сожжено. Для сравнения: за весь 2018 год было сожжено в общем 529,267 гектаров.

Основная причина уничтожения лесов – расчистка площадей под плантации пальм для последующего производства пальмового масла. В результате этого, ЕС имеет опасения по поводу использования пальмового масла, и он будет постепенно сворачивать производство биотоплива на его основе к 2030 году. Малайзия и Индонезия, которые поставляют 85% мирового объёма пальмового масла, осудили политику ЕС и назвали ее дискриминационной, а также пожелали оспорить это решение через орган урегулирования споров ВТО.

Между тем правительство Индонезии находится в поиске альтернативных каналов сбыта пальмового масла. В первую очередь будет увеличен экспорт в Китай. Во-вторых, Индонезия стремится к повышению внутреннего потребления биодизеля, содержащего пальмовое масло. Правительство стремится увеличить процентное содержание пальмового масла до 30% к началу 2020 года и до 50% к его концу. В результате ожидается, что производство пальмового масла в Индонезии будет увеличено за счёт имеющихся площадей для выращивания кокоса.

Экспортный объём индонезийского высушенного кокоса, вероятно, составит около 96 000 тонн в 2019 году, что гораздо ниже 105 956 тонн, достигнутых в 2018.

Шри-Ланка.

Цены на кокосовое сырьё в Шри-Ланке в первой половине 2019 года были очень низкие, особенно во втором квартале, когда неограниченный импорт пальмового масла привел к снижению внутренних цен на кокосовое масло. Цены на кокос в Шри-Ланке были настолько низкими, что высушенный кокос был экспортирован в Индию, страну, которая обычно является нетто-экспортёром.

Фермеры жаловались на то, что орехи собирать больше нет никакого смысла. В ответ на низкие внутренние цены на кокос, правительство установило минимальную цену в 28 ланкийских рупий (0,15 долларов США) и увеличило импортную пошлину примерно на 145 долл. США за тонну в июле. В последнее время эта пошлина постепенно увеличивалась, что в итоге привело к тому, что внутренняя цена на кокосовое масло выросла до 1 945 долл. США за тонну, что почти вдвое превышает цену на международном рынке. Таким образом цены с начала октября выросли более чем на 80%, что довольно необычно.

У шри-ланкийских предприятий по сушке не было иного выбора, кроме как увеличить свои экспортные цены на кокос, основываясь на более высокой стоимости сырья. Сушёный шри-ланкийский кокос стал неконкурентоспособным на международном рынке, и его производство практически остановилось.

Тем не менее, после сокращения экспорта на протяжении трёх лет подряд, он вероятно достигнет около 40 000 тонн в 2019 году, что значительно выше, чем в 2018 (25 556 тонн). Этот рост объясняется в основном большим экспортным объёмом в первой половине года, когда низкая стоимость на кокосовое сырье сочеталось со слабостью шри-ланкийской рупии.

В 2016-2018 гг. наблюдался сильный рост экспорта кокосового молока и сливок. Это было ожидаемо, что увеличение экспорта сушёных кокосов в 2019 году приведёт к сокращению экспорта кокосовых сливок и молока, так как большая часть сырья используется для производства сушёных кокосов.

Тем не менее, экспорт кокосового молока и сливок, продолжал расти, рост его составлял около 17%, что сопоставимо с показателями, наблюдаемыми в 2017 и 2018 гг.

Рост экспорта кокосовых сливок, молока и сушёного кокоса в 2019 году объясняется огромным импортом пальмового масла в первой половине года. Вместо того чтобы продавать кокосы в качестве сырья для производства кокосового масла, фермеры поставляли сырьё производителем кокосовых сливок, молока и высушенного кокоса. Эти продукты в основном продавались на экспортных рынках, на которые цены не влияли из-за низкой стоимости растительного масла на внутреннем рынке Цейлона.

Вьетнам.  

Вьетнам является шестым по величине производителем кокоса в мире с годовым производством в 1,47 млн. тонн.

Дельта реки Меконг занимает 84% посевной площади. Бен-Тре и Тра-Винь являются крупнейшими районами, где выращиваются кокосовые орехи, с посевной площадью в 9000 га.

Дельта реки Меконг является одним из наиболее важных и уязвимых регионов Вьетнама. Меконг протекает через Мьянму, Таиланд, Лаос, Камбоджу и Вьетнам, прежде чем впадает в Южно-Китайское море. Эта река является источником жизни в Юго-Восточной Азии, а миллионы людей зависят от её водных ресурсов.

В июле уровень воды в реке достиг минимального за несколько сотен лет. В июне и июля количество осадков было на 40% ниже нормы, что привело к сильной засухе, кроме того, ГЭС в Китае и Лаосе ограничили сброс воды в Меконг. Низкий уровень воды привел к тому, что орехи стали меньше по размеры и стали более восприимчивы к болезням.

Вьетнамский кокосовый рынок очень изменчив, так как на него сильно влияет спрос со стороны Китая на кокосовое сырье. Около 400 предприятий по переработке кокосовых орехов на острове Хайнань в Китае нуждаются в более чем 300 млн. кокосовых орехов в год, в то время как внутренний спрос на кокосовую продукцию в Китае продолжает существенно расти.

Китайское производство кокоса занимает лишь 21 место в мире. Таким образом, около 90% кокоса, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса на сырьё, необходимо импортировать, а Вьетнам остается основным поставщиком.

Сочетание низкого объёма урожая кокосовых орехов и возросший спрос на сырье в Китае привело к быстрому росту цен с июля. Цены на высушенный кокос стали неконкурентоспособными по сравнению с другими поставщиками, экспорт сократился.  Несмотря на это, объём вьетнамского экспорта в 2019 году, вероятно ещё достигнет 35 000 тонн. Объем экспорта в 2019 году будет несколько ниже, чем в 2018 (37 625).

Помимо этого, производители сушеного кокоса во Вьетнаме расширили свое производство и начали производить кокосовое молоко, масло и сливки. Направления распределения дефицитного сырья в следующем году будут выбраны в зависимости от доходности каждого из вариантов.  

 

Динамика цен. 

Цены во всех странах ведут себя непредсказуемо. Существует множество факторов, играющих важную роль в развитии и направлении рынка сушеный кокосовых орехов. Общая ситуация в мире меняется и традиционные рыночные механизмы не всегда функционируют так, как раньше.

Погодные условия становятся все более экстремальными, что оказывает большое влияние на ценовую динамику. Изменения климата имеют очень большое влияние. Засуха из-за Эль-Ниньо привела к крайне малочисленному урожаю кокосовых орехов, а сильные и продолжительные тайфуны привели к разрыву между циклами урожаев, землетрясения воспрепятствовали работе производств.

Мы также являемся свидетелями значительной разницы в ценах между производителями, работающими в одном регионе. Производители определили свои приоритеты, основываясь на конкретных изменениях рынка различных кокосовых продуктов.

Считается также, что кокосовый рынок претерпевает несколько изменений.

В середине года стало ясно, что исторически сложившиеся нижние уровни цен необходимо завышать. Фермеры откажутся собирать урожай, а фабрики свернут производство, если расходы будут превышать доходы. На рынках растительных масел происходят изменения, главная движущая сила которых – европейский призыв к минимизации использования пальмового масла. Цена на кокосовое масло регулирует цену на пальмовое, однако кокосовое масло является более независимым товаром.