Кокосовая стружка

Филиппины.

В прошлом году Филиппины поставили на экспорт около 152 тыс. т кокосовой стружки, немного меньше, чем в 2022 г. (161 тыс. т). Это объясняется неблагоприятными погодными условиями во второй половине года. Синоптики предсказывают сокращение осадков в этом году, что приведёт к дальнейшему снижению урожая кокоса.

Из всего объёма экспорта в 2023 г. около трети (44 тыс. т) было экспортировано в Европу. Это на 16% больше, чем в 2022 г., что говорит о растущей популярности филиппинской кокосовой стружки среди пищевиков Европы.

На диаграмме ниже показаны основные страны-потребители филиппинской кокосовой стружки:

Однако выращивание кокоса на Филиппинах в последнее время вызывает озабоченность у потребителей. Во-первых, большинство деревьев уже старые и с каждым годом плодоносят всё меньше. Во-вторых, средний возраст фермеров, занимающихся кокосом, составляет 57 лет, а среди молодёжи эта профессия особой популярностью не пользуется. Власти предпринимают шаги, направленные на поддержание отрасли. Например, осуществляются проекты по замене старых деревьев новыми, т.н. гибридными деревьями, у которых цветение раньше и урожайность выше, чем у традиционных деревьев. Также прорабатываются проекты внесения эффективных удобрений, возделывания промежуточных культур и диверсификации фермерских хозяйств для того, чтобы фермеры имели альтернативные источники дохода.

Индонезия.

В начале прошлого года в Индонезии были обильные дожди, что привело к богатому урожаю кокоса.

Около 95% пригодного для экспорта кокоса используется для производства неочищенного кокосового масла, Индонезия известна как второй в мире по величине производитель кокосового масла. Оставшиеся 5% идут на производство качественных продуктов из кокоса, включая кокосовую стружку. После сбора кокосовых орехов фермеры оценивают доходность обоих вариантов и только потом решают, кому продавать кокос.

В течение первых двух месяцев 2023 г. цены на кокосовое масло были низкими, в основном из-за слабого спроса со стороны Китая, являющегося основным потребителем. Цены на кокосовую стружку достигли минимального уровня за последние 10 лет. Поэтому фермеры приостановили сбор кокоса в надежде на повышение цен в связи с восточным новым голом и Рамаданом.

Основной сбор урожая кокоса приходится на начала лета, но в это время происходит снижение спроса со стороны основных стран-потребителей, что способствовало дальнейшему снижению цен, которое, однако, затормозилось укреплением на несколько месяцев индонезийской рупии к доллару на 4% и ухудшением погодных условий. Экспортные цены начали укрепляться.

К концу лета производители с Суматры стали жаловаться на затяжную засуху, неудовлетворительный урожай и постоянное снижение доходности. В то же время традиционные потребители индонезийской кокосовой стружки обратили сои взоры на производителей из других стран, предлагающих хорошее качество по конкурентным ценам. В результате и для минимизации убытков индонезийские фабрики были вынуждены значительно сократить производство или вообще закрыть его. Стало ясно, что достигнут предел, ниже которого производство кокосовой стружки становится невыгодным.

В последнем квартале 2023 г. наметился рост спроса га индонезийскую кокосовую стружку, но всё равно в итоге объём экспорта кокосовой стружки в 2023 г. был примерно на 40% ниже уровня экспорта в 2022 г., когда, в свою очередь, было снижение на 23% по сравнению с 2021 г.

На диаграмме ниже приведены данные по экспорту кокосовой стружки из Индонезии за последние 15 лет:

Снижение экспорта в последние годы стало результатом неустойчивого спроса со стороны Европы, сильной конкуренцией со стороны альтернативных стран-поставщиков кокосовой стружки и неблагоприятных погодных условий, негативно сказывающихся на объёмах урожая.

Шри Ланка.

Кокосовая промышленность Шри Ланки в основном ориентировалась на внутренний спрос и в меньшей степени зависела от мирового рынка. После фактически обвала экономики в 2022 г., получения 3-х миллиардного кредита от МВФ, страна провела экономические реформы, направленные на доступ к рынку привлечения финансирования и на повышение конкурентоспособности экспорта. Важная роль в привлечении валюты и сбалансированности торгового баланса отводилась кокосовой промышленности. В основном речь шла о производстве кокосового молока и производных из него. Чего нельзя сказать о производстве кокосовой стружки, позиция которой на мировом рынке значительно слабее. На фоне достаточного производства кокосовой стружки в мире её производство в Шри Ланке менее выгодно. Фабрики сокращают производство или закрываются, производство и экспорт кокосовой стружки сокращается из года в год.

Вьетнам.

Вьетнамская кокосовая стружка поставляется в основном на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки. Традиционно основными покупателями являются Египет и Таиланд. Однако Китай потеснил Таиланд по объёмам закупок в прошлом году, заняв второе место.

Вьетнам также экспортирует сырой кокосовый орех, в основном в Китай и США. Когда США объявили о разрешении импорта в страну вьетнамского сырого кокоса, в августе прошлого года цены на него во Вьетнаме выросли в три раза. Экспорт кокосовой стружки из Вьетнама в 2023 году вырос почти на 10% в прошлом году по сравнению с 2022 г. и составил порядка 31,5 тыс. тонн.

Динамика цен.

В диаграмме ниже приведена динамика цен на кокосовую стружку «файн» по трём основным странам-экспортёрам:

Цены вели себя очень беспорядочно, однако маловероятно, что рынок вернётся к низким значениям, наблюдавшимся 10 лет назад. Колебания цен в последнее десятилетие были велики и 2023 г., пожалуй, стал исключением со стабильно невысокими ценами в течение всего года. Однако очевидно, что минимальный уровень, при котором производство кокосовой стружки целесообразно, в последние годы повысился. Вероятность того, что рост цен продолжится и в будущем, велика.